Um blog para falar sobre o mercado da carne bovina,suina ,aves e seus cortes no Rio de Janeiro, tentando passar as melhores informações possiveis, do que realmente á falado na Bolsa de Gêneros Alimentícios do Rio de Janeiro, com linguagem simples assim como o clipping de informações importantes de toda a cadeia produtiva.
sexta-feira, 18 de setembro de 2009
Aumento exportações de carnes de MInas
quinta-feira, 17 de setembro de 2009
Isenção do PIS/Cofins leva euforia para os frigoríficos
Isenção do PIS/Cofins leva euforia para os frigoríficos
Preços sugeridos semana
JBS torna-se a terceira maior empresa do país
São Paulo, SP, 17 de Setembro - A fusão com a Bertin e a compra de uma das maiores empresas de frango dos EUA, a Pilgrim's Pride, fazem da JBS a terceira maior empresa brasileira não financeira em receita líquida, segundo cálculos do Valor Data com base nos dados de 2008. A receita líquida do grupo, R$ 51,6 bilhões, o torna a maior empresa de proteínas do mundo, passando a Tyson Foods, e também muito à frente da BRF - Brasil Foods, resultado da compra da Sadia pela Perdigão, cujo faturamento líquido é de R$ 22 bilhões. A aquisição da Pilgrim's Pride, que pediu proteção contra a falência em dezembro de 2008, significa a diversificação da JBS, com a entrada no segmento de aves. A reação imediata do mercado foi muito favorável, com suas ações subindo 8,8%. Para financiar a aquisição da Pilgrim's, a JBS negocia capitalização por meio de emissão privada de ações de US$ 2,5 bilhões da JBS USA. A compra não está condicionada ao aporte. A empresa busca interessados na emissão, que pode ter participação do BNDES, segundo fontes do setor. Especialistas tentavam ontem estabelecer o valor atribuído à Bertin, de capital fechado. Sabe-se que os controladores da JBS contribuirão com 51% das ações da empresa para ficar com 60% da Nova Holding, enquanto os controladores da Bertin aportarão 73% do capital para ter 40%. Considerando o valor de mercado da JBS, de R$ 11,4 bilhões, a fatia dos controladores na Nova Holding seria de R$ 5,83 bilhões. Assim, os 40% da Bertin valeriam R$ 3,88 bilhões. Com isso, para o capital total da Bertin chega-se ao valor de R$ 5,35 bilhões. Somando-se a dívida líquida da Bertin, o valor é de quase R$ 9,3 bilhões.
JBS compra a Pilgrim's nos EUA
Batista negocia recursos para pagar a Pilgrim's; BNDES pode participar
São Paulo e Rio de Janeiro, 17 de Setembro - Para financiar a aquisição da Pilgrim's Pride, a JBS está negociando uma capitalização por meio de uma emissão privada de US$ 2,5 bilhões pela JBS USA. A empresa diz que a compra não está condicionada a esse aporte e que o objetivo, com a capitalização, é manter a sua alavancagem, hoje em 2,6 vezes (dívida líquida sobre lajida). A operação resultará em uma participação de, no máximo, 26,3% do capital da JBS USA pós capitalização. Joesley Batista, presidente da JBS, disse que está buscando interessados em participar da emissão e não descartou que seja formado um fundo de investimentos em participações (FIP) com esse fim. Fontes do setor afirmam que o BNDES pode participar da emissão privada da empresa nos Estados Unidos. Questionado, Batista afirmou que o apoio do BNDES é bem-vindo. O banco, por meio da BNDESPar, já tinha 19,4% do capital da JBS (considerando participação direta e indireta). Na Bertin, com a qual a JBS acaba de se fundir, a participação era de 26,9%. A fatia do banco após a união das duas será de 22,4% do capital total. Em nota, o BNDES diz que "tem dado grande apoio ao agronegócio brasileiro (...) A aquisição de participações acionárias por parte do BNDES tem o objetivo de estimular o aprimoramento da governança corporativa, bem como das práticas socioambientais destas companhias". Em relação à fusão entre a JBS e a Bertin, o BNDES, diz ver "de forma positiva essa união, que resultará na maior empresa de proteína animal do mundo, com grande potencial de geração de sinergias, que já nasce listada no Novo Mercado". O BNDES diz ver também positivamente "o processo de internacionalização da JBS e seus planos de abertura de capital da JBS USA nos EUA". O BNDES já apoiou operações anteriores realizadas pela JBS. Em 2004, financiou a compra da Swift Armour na Argentina e em 2007 participou de FIP para investimento na aquisição da americana Swift Foods Company. O banco também tem estimulado a formação de grandes grupos, como a BRF-Brasil Foods, a compra da Seara pela Marfrig e, agora, a união entre JBS e Bertin. Em função da compra da Pilgrim's Pride nos EUA, a JBS também acabou postergando a operação de oferta pública de ações da JBS USA, na qual espera obter US$ 2 bilhões. A intenção é usar esses recursos na expansão da rede de distribuição direta da companhia nos Estados Unidos. Joesley Batista disse que a empresa também tem "disponibilidades de US$ 1,5 bilhão" que podem ser usados como financiamento para a JBS. A aquisição da Pilgrim's pela JBS está dentro do plano de recuperação judicial da empresa americana, que em dezembro pediu proteção contra falência. Por isso está sujeita à aprovação do tribunal falimentar do Estado do Texas, o que as duas empresas esperam ocorrer em dezembro próximo. " Na sua conclusão, a aquisição contará com linhas de crédito suficientes para financiar dívida de aproximadamente US$ 1,5 bilhão " , diz comunicado da JBS ao mercado. A operação entre as duas empresas também terá de ser submetida aos órgãos reguladores da concorrência nos Estados Unidos. Batista disse que a JBS não fará novas aquisições este ano. "A JBS segue olhando oportunidades, mas para 2009 o dever de casa está feito", afirmou . Ele observou ainda que a empresa só pretende expandir sua atuação em locais onde já está. (Colaborou Francisco Góes, do Rio)
Em nota, BNDES diz apoiar aliança entre JBS e Bertin
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) disse, em nota divulgada nesta quarta-feira, considerar positiva a união entre os frigoríficos JBS e Bertin. Acionista das duas empresas, o banco afirmou que a associação resultará "na maior empresa de proteína animal do mundo, com grande potencial de geração de sinergias, que já nasce listada no Novo Mercado (da Bolsa de Valores de São Paulo-Bovespa)".
O BNDES reiterou que vem apoiando as estratégias anunciadas pelo JBS e pelo Bertin, dentro das orientações da instituição que priorizam a adoção de boas práticas socioambientais.
A participação acionária do banco na empresa resultante da fusão será de 22,4% do negócio total. O banco analisa também como positivas as estratégias anunciadas de internacionalização da JBS e de abertura de capital nos Estados Unidos.
quarta-feira, 16 de setembro de 2009
Bertin S.A. e JBS fazem Acordo de Associação
FATO RELEVANTE As administrações da Bertin S.A. (“Bertin”) e da JBS S.A. (“JBS”) vêm a público informar que foram comunicadas, nesta data, por seus acionistas controladores, que foi firmado nesta data um Acordo de Associação que prevê, entre outras, diversas transações de forma a viabilizar a unificação das operações da Bertin e da JBS, como segue: 1. Conforme o Acordo de Associação, os acionistas controladores da JBS, J&F Participações S.A. (“J&F”) e ZMF Fundo de Investimento em Participações (“ZMF”) concordaram em contribuir para uma sociedade holding (“Nova Holding”) a totalidade das ações que ambos detêm na JBS. Os acionistas controladores da Bertin, por sua vez, concordaram em contribuir para a Nova Holding ações representativas de 73,1 % do capital da Bertin. A Nova Holding, portanto, passará a ser a acionista controladora tanto da Bertin como da JBS. 2. As Partes estão analisando a melhor estrutura de integração das operações da Bertin e da JBS. Em qualquer caso, a operação seguirá os trâmites legais necessários. Estima-se que os valores de capital próprio (equity value) da Bertin e da JBS devem estar na proporção de aproximadamente 40%-60% (data-base 30.6.2009). 3. A JBS está em processo avançado de negociação de uma capitalização de US$ 2,5 bilhões mediante subscrição privada na JBS USA Holdings, Inc. (“JBS USA”). Esta operação resultará em uma participação de, no máximo, 26,3% do capital da JBS USA pós-capitalização. A obrigação de J&F e ZMF de concluírem o negócio previsto no Acordo de Associação está sujeita à obtenção deste aporte na JBS USA para manter a alavancagem da JBS nos níveis atuais. 4. Além disso, a obrigação das partes de concluir o negócio previsto no Acordo de Associação está sujeita à aprovação da operação pelas autoridades de defesa da concorrência no Brasil e no exterior, conforme aplicável, a condições de praxe, tais como a inexistência de um efeito adverso material nos ativos a serem contribuídos, e à conclusão, de forma satisfatória, de due diligence em tais ativos. 5. A JBS realizará teleconferência em 16 de setembro de 2009 com investidores e analistas, às 12:00 horas, (+55 11 4688 8128 – não há código), e às 13:30 com imprensa, (+55 11 4688 8128 – não há código), com transmissão ao vivo pela Internet, no website www.jbs.com.br/ri. 6. O Banco J.P. Morgan S.A. e o Banco Santander Brasil S.A. atuaram como assessores financeiros exclusivos da JBS e da Bertin, respectivamente, para a operação ora descrita. Sobre a Bertin A Bertin possui mais de 30 anos de mercado, sendo uma das maiores produtoras e exportadoras de produtos de origem animal da América Latina, como carne bovina in natura e processada, lácteos, couros e produtos pet. Fornece soluções integradas na cadeia de proteínas e derivados, em sintonia com o mercado e antecipando tendências. A atuação da companhia está pautada em uma agência de evolução permanente de suas práticas socioambientais. Os produtos e serviços da Bertin são comercializados no mercado interno e em mais de 110 países, em cinco continentes. A Companhia ainda produz matériaprima para itens de higiene e beleza, que são comercializados por outra empresa do grupo, que não faz parte do negócio. A Bertin conta com 38 unidades produtivas no Brasil e no exterior com capacidade de abate de 16,5 cabeças/dia (2009E), e emprega mais de 28 mil colaboradores, incrementando o desenvolvimento econômico do País e a geração de renda para a sociedade brasileira. No exercício social de 2008, a Bertin obteve receitas de aproximadamente R$ 7,5 bilhões. Suas marcas reconhecidas: “Bertin”, “Vigor”, “Leco”, “Danúbio”, “Apeti”, “Faixa Azul”, “Super Flor”, “Funpet”, “Natural Farms”, entre outras. Maiores informações sobre Bertin estão disponíveis em www.bertin.com.br. Sobre a JBS A JBS é hoje a maior empresa de carne bovina do mundo, com uma capacidade de abate de 73,9 mil cabeças/dia e a maior exportadora mundial de carne industrializada. As operações da Companhia são realizadas em 25 plantas industriais localizadas em 9 estados brasileiros, 6 plantas em 4 províncias argentinas, além de 16 plantas nos EUA, 10 na Austrália e 8 na Itália. Adicionalmente, a JBS é a terceira maior produtora de carne suína dos EUA, com uma capacidade de abate de 48,5 mil cabeças/dia. A JBS possui operações de confinamento nos EUA, Austrália, Brasil e Itália, totalizando 18 unidades ao redor do mundo. Em 2008, a JBS obteve receitas líquidas de R$ 30,3 bilhões. Suas marcas “Friboi”, “Swift”, “Swift and Company”, “La Herencia”, “1855 Swift Premium”, “Maturatta”, “Cabaña Las Lilas”, “Organic Beef Friboi”, “Anglo", “Mouran”, “Plata”, “King Island”, “Beef City”, “AMH”, “Inalca”, “Montana” e “Ibise” são amplamente reconhecidas como símbolo de qualidade. Mais informações sobre a JBS S.A. estão disponíveis em www.jbs.com.br/ri. São Paulo, 16 de setembro de 2009. Jeremiah O’Callaghan Diretor de Relações com Investidores JBS S.A. Fernando Bertin Diretor Presidente Bertin S.A.